Notre méthode en quatre étapes clés
Nous privilégions une démarche transparente et structurée : la première étape consiste à bien comprendre votre situation grâce à un entretien approfondi. Ensuite, nous réalisons une analyse neutre, suivie de la rédaction d’un rapport dénué de tout intérêt commercial. Enfin, nous prenons le temps d’expliquer chaque point abordé lors d’une restitution personnalisée.
Notre équipe d’experts
Compétences complémentaires et expérience
Julien Martin
Conseiller indépendant
Master en ingénierie patrimoniale Université de Lyon
Analyse de situation financière
Banque Dupuis
Spécialisé en analyse patrimoniale, Julien accompagne chaque client avec une approche neutre et bienveillante. Sa priorité : l’écoute attentive et la clarté des recommandations.
Claire Leblanc
Analyste financière
Master fiscalité et patrimoine Université Paris-Dauphine
Synthèse patrimoniale
Société Premium Finance
Claire possède une solide expérience dans l’étude des dossiers patrimoniaux complexes. Son esprit d’analyse rigoureux garantit des synthèses claires et objectives.
Benoît Girard
Consultant sénior
DESS en gestion d’actifs Université de Nantes
Évaluation patrimoniale
Groupe Conseil Ouest
Benoît accompagne nos clients particuliers et entrepreneurs depuis plus de dix ans. Sa force : rendre accessibles les sujets les plus complexes, toujours dans la discrétion.
Agnès Valette
Chargée d’études
Licence économie gestion Université de Toulouse
Recherches documentaires
Finance Administrative
Agnès assure le suivi administratif des dossiers et intervient dans les recherches documentaires. Sa rigueur garantit la fiabilité de chaque analyse transmise aux clients.
Une approche en quatre moments clés
Chaque situation est gérée individuellement, avec une méthodologie rigoureuse qui garantit la neutralité et la clarté à toutes les étapes. Pas de solution prédéfinie, uniquement des conseils motivés.
Premier entretien confidentiel
Nous prenons le temps d’échanger sur vos objectifs et points de questionnement lors d’une rencontre initiale, dans un cadre neutre et sans engagement.
Cet échange confidentiel permet d’établir une relation personnalisée et de recueillir toutes les informations nécessaires à l’analyse.
Analyse objective de la situation
Nos experts examinent vos placements existants, identifient les axes d’amélioration et prennent en compte vos contraintes personnelles.
À cette étape, tous les éléments sont étudiés sans influence commerciale ni affiliation à un produit. Les conclusions sont strictement formulées dans votre intérêt.
Rédaction et restitution du rapport
Nous vous remettons un compte-rendu détaillé, clair et accessible, expliquant chaque point d’analyse et mettant en avant les observations argumentées.
Le rapport transmis est élaboré pour faciliter la prise de décisions futures, sans inclure de démarche de vente.
Explications et échanges finaux
Un temps d’échange est proposé pour revenir sur le rapport, vous aider à comprendre les options et répondre à vos questions en toute transparence.
Ce moment permet d’approfondir chaque axe évoqué afin de vous donner les moyens d’agir selon vos propres critères.
Comparatif objectif
| Features | quiloventra | Autres acteurs |
|---|---|---|
| Accompagnement indépendant écrit | ||
| Aucune vente de solution maison | ||
| Synthèses pédagogiques fournies | ||
| Expérience et fiabilité reconnues | ||
| Confidentialité intégrale à chaque étape |